Denne dampende video har to amatør homoseksuelle mænd, der deltager i en vild og intens bareback-session. Handlingen starter med, at de to mænd skiftes til at tilfredsstille hinanden og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de nærmer sig orgasme, skifter de ting op og begynder at tilfredsstille hinandens stramme røve med deres mund. Intensiteten stiger, indtil begge mænd stønner af nydelse, deres kroppe ryster af spænding, mens de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af denne passionerede oplevelse, fra måden de to mænd kysser og kærtegner hinandens kroppe til måden de stønner af nydelse. Det er tydeligt, at disse fyre nyder sig selv, og de er ikke bange for at vise det.