Seorang crossdresser bernama Lenceria, berpakaian dalam pakaian Latin Amerika tradisional, terlibat dalam aktiviti seksual dengan seorang lelaki lain bernama Norde, yang juga berpakaian dalam pakaian Mexico tradisional. Adegan ini bermula dengan crossdresser melakukan seks oral pada pasangannya, sambil mereka merintih dan tercungap-cungap dalam kenikmatan. Mereka kemudian berpindah ke kedudukan yang berbeza, termasuk dari belakang dan misionari. Badan crossdresser menjadi lebih terdedah ketika mereka menukar antara peranan mereka, menunjukkan lekuk dan sensualiti mereka. Kamera menangkap setiap butiran gerakan panas mereka, termasuk melihat wajah masing-masing dan saling memuaskan dengan tangan.