En moden mor og en ung lesbisk liker litt leketøyslek ved bassengkanten. De starter med sensuelle kyssing, utforsker hverandres kropper med hendene og bruker leker for å glede seg selv og hverandre. En av jentene har store, muntre bryster som spretter mens hun onanerer mens den andre jenta fingrer fitta hennes, stønner av nytelse. De to kvinnene bytter stilling, flytter seg fra den ene siden av bassenget til den andre, nyter følelsen av å bli fylt opp av begge. De utforsker også forskjellige vinkler, bytter på å ri hverandres kropper og fingre på de tette hullene. Dette er et must-se for alle som elsker å se to vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.