En moden mor og en ung lesbisk nyder noget legetøjsleg ved poolen. De starter med sensuelle kys og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Da solen begynder at skinne ned over dem, bevæger de sig videre til mere intime aktiviteter ved at bruge legetøj til at glæde sig selv og hinanden. En af pigerne har store, frække bryster, der hopper, mens hun onanerer, mens den anden pige fingrer sin fisse og stønner af fornøjelse. De to kvinder skifter stilling, flytter sig fra den ene side af poolen til den anden og nyder fornemmelsen af at blive fyldt op af begge. De udforsker også forskellige vinkler, rider på hinandens kroppe og fingrer deres stramme huller. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.