O vídeo apresenta uma deslumbrante transsexual chamada Michelle que está usando nada além de seu par de roupas favoritas. Ela começa se despindo lentamente e exibindo suas pernas, que já estão cobertas de esperma da sessão anterior. Conforme ela continua a brincar consigo mesma, suas roupas se tornam cada vez mais reveladoras, deixando claro que este não é apenas um vídeo comum de masturbação solo. Seus dedos sobem e descem seu corpo, explorando cada centímetro de sua pele, enquanto ela geme e ofega de prazer. Finalmente, ela tira um vibrador e começa a usá-lo em seu pau, esfregando-o em seu clitóris até não aguentar mais. A cada estocada, seu corpo treme e se contorce, construindo até um orgasmo explosivo que a deixa completamente gasta e satisfeita. Isso é obrigatório para quem gosta de ver mulheres bonitas explorando sua sexualidade na frente da câmera.