Ο Mike Mercy απολαμβάνει να αυνανίζεται γκέι αγόρια με φιμωμένα χαρακτηριστικά.Η σκηνή ξεκινά με τους δύο άντρες ξαπλωμένους ανάσκελα, εντελώς γυμνούς και μέσα στον ιδρώτα.Ο Mike αρχίζει να χαϊδεύει το σκληρό καβλί του, βογκώντας απαλά καθώς νιώθει τα σώματα των άλλων να κινούνται όλο και πιο γρήγορα.Στη συνέχεια γυρίζει και σκύβει, δίνοντας σε ένα από τα αγόρια μια κοντινή θέα της στενής τρύπας του.Καθώς συνεχίζει να ευχαριστιέται, ο Mike βγάζει το χοντρό καβλί και το χώνει βαθιά μέσα του, φροντίζοντας να είναι και τα δύο αγόρια πλήρως ντυμένα.Η κάμερα κάνει ζουμ στη δράση, δείχνοντας κάθε λεπτομέρεια του σώματος των αγοριών καθώς πλησιάζει και πλησιάζει πιο κοντά για να φτάσει πιο κοντά.Τελικά ο Mike δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο και να εκτοξευτεί.Τελώς εκτοξεύεται σε ένα ισχυρό στήθος, ο οποίος εκτοξεύει το ζεστό σπέρμα του πάνω από δύο γκέι και πρέπει να το χύσει στο στομάχι του.