Dua remaja muda, Mr. Hand dan Alex, mengeksplorasi waktu pertama mereka satu sama lain dalam pertemuan seksual yang panas. Remaja itu sangat ingin mengeksplorasi kenikmatan pornografi gay dan terlibat dalam foreplay yang intens, bergantian mengisap anggota besar Mr. Hands. Kamera menangkap setiap detail saat mereka merintih dan terengah-engah dengan kenikmatan, memberikan pemirsa pandangan yang dekat dan pribadi pada tubuh dan hasrat seksual mereka. Ketika aksi memanas, Alex jelas menikmati dirinya sendiri, tubuhnya menggeliat dengan kenikmatan saat dia mendekatkan dirinya dan mendekati orgasme. Remajit bergantian memuaskan diri mereka sendiri, merintih, dan megap-megap saat mencapai ketinggian baru. Ini adalah fantasi sempurna bagi siapa saja yang suka mengeksplorasi seksualitas mereka dan mengeksplorasi pria muda dalam fantasi seksual mereka.