Kaksi mustaa miestä harrastaa kovaa rotujenvälistä homotoimintaa. He alkavat intensiivisellä persepanolla, vuorotellen isoilla kukkoilla. Toinen pojista voihkii ilosta, kun hänen kumppaninsa nussii häntä takaapäin antaen hänelle orgasmisen suihin. Toinen poika ottaa innokkaasti perseensä ratsastaen kumppaninsa massiivisella jäsenellä, kunnes he molemmat saavuttavat räjähtävän huipentumansa. Toiminta on raakaa ja suodattamatonta, eikä pidätyksiä ole, kun nämä kaksi miestä tutkivat toistensa kehon jokaisen sentin. Kamera tallentaa jokaisen heidän intensiivisen seksuaalisen kohtaamisen hetken, tavasta, jolla pojat voihkivat ilosta, tapaan, jolla kaverit hallitsevat toisiaan joka asennossa kuviteltavissa. Tämä on pakko nähdä rotujenvälisen pornon, isojen kukkojen ja kuuman, intohimoisen seksin faneille.