To unge tyske teenagere udforsker deres første lesbiske oplevelse sammen, starter med sensuelle kyssinger og slikkerier, før de engagerer sig i intens fisseleg. Den ene af pigerne er en fantastisk rødhåret, der ved, hvordan man behager sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, bruge sin tunge og læber til at drille og pirre ham. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder at slikke hinandens fisser og fingere sig selv, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter de stilling, hvor den ene pige rider på de andres hårde pik, mens hun stadig stønner af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.