Dva svalnatí muži natáčejí veřejný sex se dvěma muži. Věnují se vášnivé a intenzivní sexuální aktivitě, zatímco na sobě mají upnuté oblečení, které ukazuje jejich vypracovanou postavu. Jeden z mužů dává druhému kouření, přičemž si užívá jeho zručných úst, když se přivádí k orgasmu. Kamera zachycuje každý intimní okamžik mezi nimi, od toho, jak se líbají a hladí po kůži až po výrazy na obličejích, když dosáhnou orgasmu.