To unge twinks i boksershorts bliver vilde og frække i deres homoseksuelle pornooplevelse. Drengene er begge klædt på til at imponere, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. De starter med at lege med hinandens stramme huller og udforske hver centimeter af hud med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at glæde sig selv med deres hænder og legetøj, stønner og gisper af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik mellem disse to elskere, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de driller og pirrer hinanden med deres tunger og fingre.