Två kurviga homosexuella pojkar njuter av varandras lekar, utforskar varandras kroppar och utforskar varandras kroppar på sätt som gör er andfådda. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte, från pojkarnas stön av njutning till deras explosiva orgasm. Kemin mellan dessa två män är obestridlig när de utforskar varandras kroppar på ett sätt som kommer att göra er andfådda.