To lubne homofile gutter nyter en leketid med hverandre, utforsker hverandres kropper og utforsker hverandres kropper på måter som vil gjøre deg andpusten. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense og lidenskapelige møtet. Kjemien mellom disse to mennene er ubestridelig når de utforsker hverandres kropper på måter som vil gjøre deg andpusten.