Nick och hans vänner engagerar sig i en vild trekant med varandra. Scenen börjar med att killarna går ner på knä, suger ivrigt varandras hårda kukar. De turas om att ge varandra avsugningar, stönar av njutning när de närmar sig orgasm. När handlingen hettar tar tar Nick kontroll, dominerar sin vän och tar ansvar för situationen. Han dunkar hennes fitta och får henne att skrika av njutning, vilket får henne att komma om och om igen. Tjejerna byter ställning ofta, utforskar olika vinklar och djup av penetration. Det är tydligt att dessa killar inte är rädda för att utforska sin sexualitet, och det visar sig i varje ögonblick av detta intensiva och passionerade möte. Med massor av närbilder av deras kroppar och tighta fittor kan tittarna känna sig som de är där i rummet med dem. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, rövlek och het, het sex.