داكوتا وايت، إيليا يونغ، وريكي هيلتون هم نحيفون وشباب يشاركون في ثلاثي مثلي ساخن مع بعضهم البعض. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهم البعض، وتسيير أيديهم على منحنيات بعضهم البعض وتدليك ثدييهم. مع ارتفاع درجة حرارة العمل، ينتقلون إلى اللعب الشرجي، ويتناوبون على إسعاد بعضهم البعض في مؤخراتهم الضيقة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من هذه اللقاءات المثيرة والمكثفة، من الطريقة التي يقبلون بها ويداعبون بعضهم البعض إلى الطريقة التي يدخلون بها في قضبان بعضهم البعض. تشارك المجموعة أيضًا في بعض العادة السرية، حيث يستخدم كلا الرجلين الألعاب للمتعة بأنفسهم أثناء مشاهدة العمل يتكشف. أخيرًا، حان وقت الحدث الرئيسي - انفجار هائل يترك الجميع راضين ومغطاة بالسائل المنوي الساخن واللزج.