To fantastiske babes, Kendra James og Kenzie Taylor, engagerer sig i intens lesbisk action. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger. Mens spændingen bygger sig op, skiftes de til at glæde hinandens fisser med deres fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger nærbilleder af deres våde og lyserøde fisser, mens de udforsker hinandens kurver, nyder fornemmelsen af deres læber viklet omkring hinandens følsomme hud. Pigerne går derefter videre til cunnilingus og bruger deres tunger til at stimulere hinandens stramme huller. Det er tydeligt, at disse damer begge er erfarne i denne type leg og det er nemt at se hvorfor - de ved præcis, hvordan de får hinanden til at komme igen og igen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på den mest intime måde.