To heteroseksuelle mænd udforsker nydelsen ved hypnose offentligt og skiftes til at gå ned på hinanden og opleve intense orgasmer, der efterlader dem begge forpustede. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de udforsker deres kroppe og hengiver sig til deres dybeste ønsker. Den ene mand ligger på ryggen, mens den anden knæler foran ham og venter ivrigt på hans tur. Han begynder at stryge sig selv, mens han ser de andre omkring sig, og bliver mere og mere tændt for hvert sekund. Som spændingen bygger sig op, kan en mand ikke lade være med at føle sig ophidset af synet af en anden mand, der bliver penetreret. Han fortsætter med at røre ved sig selv, stønner og gisper af nydelse, mens han oplever bølger af ekstase. Til sidst kommer en muskuløs mand ind i scenen, tager kontrol og viser sin imponerende fysik. De to mænd engagerer sig i passioneret homoseksuel sex, udforsker hinandens kroppe og opdager nye niveauer af nydelse. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se heteroseksuelle mænd opdage hypnosens fornøjelse i offentlige omgivelser.