Δύο καυλιάρης ομοφυλόφιλοι άντρες συμμετέχουν σε έντονη στοματική δράση.Η κάμερα κάνει ζουμ στα πρόσωπά τους καθώς εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου με τη βοήθεια ενός μαγικού τέχνασμα ή μιας απόλαυσης.Ξεκινούν κάνοντας ο ένας στον άλλο μια αισθησιακή πίπα, ευχαριστώντας ο ένας τον άλλον εναλλάξ μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε εκρηκτικούς οργασμούς.Στη συνέχεια, παίρνουν εναλλάξ τα σφιχτά τους οπίσθια τεντωμένα στα όρια από έναν τεράστιο κόκορα, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε νέα ύψη έκστασης.Με κάθε ώθηση, η ένταση αυξάνεται, μέχρι που τελικά δεν μπορούν πλέον να κρατηθούν και να εκραγούν σε ένα μυαλό.Αυτό το αποκορύφωμα πρέπει να δει όποιον είναι ψηλά, να δει τον ορισμό του έρωτα, να κάθεται και να χαλαρώνει.