שתי נשים צעירות ומהממות, דוט מקס קיטש ו-Shock 02, עוסקות במשחק צעצוע אינטנסיבי, לובשות גרביים שחורות צמודות ובקושי מכילות את הקימורים השופעים שלהן. הם מתחילים במשחק אחד עם השני ידיים, משתמשים בהם כדי לחקור כל סנטימטר בגוף אחד של השני. ככל שהם נדלקים יותר, הם מחליפים דברים ונותנים זה לזה עבודות יד, גונחים ומתנשפים בהנאה כשהם עושים את הקסם שלהם. אבל לא עובר זמן רב לפני שהם עוברים לצעצועים גדולים יותר וגדולים עוד יותר, חוקרים זה את גופו של זה בשתי הידיים והפה. בכל דחיפה ותנועה, הבנות האלה מקרבות את עצמן לסף האורגזמה, עד שלבסוף הן לא יכולות להתאפק יותר. זו פעולה לסבית הארדקור במיטבה, עם הרבה משחקי דילדו, עבודות יד והתעלסות לסביות אינטנסיביות.