支配的なパートナーに調教され、従順な奴隷になっていく若い男性の姿が映像に収められています。支配的なパートナーと出会い、性的な探求を始め、ゆっくりと時間をかけて力を高めていきます。セッションが進むにつれてマスターは状況をコントロールし、様々なおもちゃやテクニックを使って男の子を焦らし、喜ばせます。パートナーを屈曲させ、自分の快楽のために使うことで、支配力が明らかになっていきます。マスターが自分を使い続け、本当の奴隷のように感じさせながら、男の子は快感に喘ぎます。シーンは2人の男性が一緒に爆発的なオーガズムに達して終わります。2人とも疲れ果てていますが、激しい出会いで満足しています。.