En ung mand møder en sort brugsmand, der er interesseret i ham. De engagerer sig i lidenskabelig analsex, hvor brugsmanden tager ansvaret og viser sine færdigheder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, hvorpå brugsmandens hænder griber om mandens hofter, mens han støder dybere og hårdere ind i ham.