Scenen åbner med en ung sort mand på knæ, klar til at tage imod to hvide drenge. Han har en monsterpik, der bare beder om at blive rørt og leget med. Som kameraet viser sig, ser vi, at den allerede er hård. To af drengene skiftes ivrigt til at sutte og ride ham, mens deres hænder bevæger sig op og ned ad hans skaft i perfekt rytme. De stønner af nydelse, mens de føler hinandens kroppe strække dem vidt åbne. En af drengene er særligt dygtig til at sutte, bruge sin tunge til at drille og frastyre den anden dreng, indtil han ikke kan holde sig længere. Men den virkelige handling starter, når en af drengene trækker en massiv dildo ud og begynder at kneppe twinkken bagfra. Twinkken trækker sig væk fra den store pik, hvilket får begge drenge til at stønne af nydelse. Til sidst når de to drenge en eksplosiv orgasme og kollapser i ecstasy i sengen. Dette er en must-see scene for hardcore homoseksuelle fans.