Tre heterosexuella killar utforskar sin sexualitet på ett rått och ofiltrerat sätt. De börjar med att leka med varandras kroppar, dra händerna över sina kurvor och fingra sig till orgasm. När handlingen hettar byter de position och går vidare till intensiv fittlek, med hjälp av leksaker som dildos och vibratorer för att stimulera sina trånga hål. En av pojkarna tar till och med saken i egna händer och kissar över hela sig medan de andra tittar på och är med på det roliga. Kameran fångar varje ögonblick av detta intima möte, från svetten på huden till stönen av njutning som kommer inifrån dem. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta homosexuella amatörer utforska sin sexualitet på ett så autentiskt och rått sätt.