Videoen viser en sissy som er ivrig etter å utforske sin seksualitet og eksperimentere med forskjellige sensasjoner. Han starter med å ha på seg en stram kjole som viser frem hans feminine kurver, men går snart over til et mer maskulint antrekk som fremhever hans muskuløse kropp. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir sissy stadig mer opphisset og begynner å ta på seg selv på alle de riktige stedene. Partneren hans kan ikke motstå ham og blir til slutt med på moroa. De engasjerer seg i intens homofil møte, med sissy stønner høyt når de penetreres dypt. Handlingen varmes opp enda lenger når sissy blir tatt bakfra, tapt i nytelse når han opplever flere orgasmer. Denne videoen er perfekt for alle som liker å se crossdressers utforske sin seksualitet og oppleve nye opplevelser.