Два млада геј мушкарца истражују своју сексуалност у голим купаћим костимима, играјући се својим телима и истражујући сваки центиметар своје коже рукама и устима. Мењају положаје и истражују тела прстима и језицима, остављајући једно друго без даха и задовољним. Камера снима сваки интимни тренутак док дечаци стењу и дахћу од задовољства, њихова тела се грче од жеље. Један од дечака је посебно вешт у давању главе, стручно радећи горе-доле по својој осовини док други нестрпљиво гледа.