Videoen viser en fantastisk ladyboy ved navn Venus Lux, der nyder selskabet med transseksuel Kendras massive pik. Hun starter med sensuelt at kærtegne sin krop, køre hænderne over sine kurver og lege med sine frække bryster. Da hun bliver mere ophidset, begynder hun at udforske sin egen krop ved hjælp af fingrene til at stimulere sig selv alle de rigtige steder. Hendes støn bliver højere, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme, og til sidst eksploderer hun i en kraftig orgasme, der efterlader hende gispende efter vejret. Dette er en must-see video for alle, der elsker transseksuel porno og vil se en smuk shemale blive nede og beskidt med Kendras imponerende medlem.