En kurvet kvinde med en stor numse og en velbegavet mand engagerer sig i intenst forspil, hvor kvinden giver sin partner et blowjob før hardcore sex. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra kvindens beskidte snak til mandens eksplosive orgasme.