To unge og kjekke menn deltar i het seksuell aktivitet, som starter med lidenskapelige kyssing og svette. Spenningen øker når en av guttene tar kontroll og stikker den harde kuken inn i det tette hullet til de to guttene utforsker seksualiteten sin sammen. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime møte, fra måten hendene deres griper hverandres hofter til uttrykkene på ansiktene deres når de når orgasme.