Kaksi homomiestä harrastaa hardcore seksiä rotujenvälisessä elokuvassa, jossa he tutkivat toistensa kehoa aukon läpi, joka näyttää siltä kuin se olisi tehty heitä varten. He antavat vuorotellen toisilleen käsitöitä ja venyttävät perseensä äärimmilleen toisen miehen innokkailla käsillä. Kun he pääsevät lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia, he alkavat voihkia ja huutaa nautinnosta. Lopulta he eivät voi enää pidätellä ja antaa periksi haluilleen. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla miehet suutelevat ja hyväilevät toistensa kehoja, tapaan, jolla miehet työntyvät toistensa suuhun. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista homoseksiä kahden suostuvan aikuisen välillä.