Dwóch gejów z Hongkongu angażuje się w seks bez prezerwatywy, zaczynając od pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, zanim przejdą do bardziej intymnych czynności. Naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność, eksplorując każdy centymetr swojego ciała rękoma i ustami. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zaczynają głośno jęczeć i badać swoje ciała palcami i językami. Kamera rejestruje zbliżenia ich twarzy, gdy się rozbierają, dając widzom z bliska spojrzenie na ich ciasne dziurki. Mężczyźni zmieniają pozycje kilka razy, badając różne kąty i głębokości przyjemności. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają szczytowanie i opadają na łóżko, wyczerpani, ale usatysfakowani intensywnym spotkaniem seksualnym.