גבר ברזילאי צעיר בשם דנדו משתוקק לסיפוק מיני. הוא מתחיל בעישון מריחואנה ומתחיל לענג את עצמו עם זה. ככל שהעשן מתקשה, הוא הופך מגורה יותר ומתחיל לגנוח בהנאה. בן זוגו מצטרף אליו והם עוסקים בזיון הומו אינטנסיבי. הם מתחלפים לענג אחד את השני בזמן שדנדו צופה ונהנה מכל רגע ממנו. שני הגברים מחליפים עמדות מספר פעמים, חוקרים זוויות ועומקים שונים של הנאה. לבסוף, הם מגיעים לאורגזמה מתפרצת ומתפוצצים באקסטזה. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שאוהבים לראות גברים הומואים חובבים מספקים את תשוקותיהם המיניות עם עישון מריחואנה.