Video prikazuje sitnu i mladu devojku po imenu Jenny Ferri Ferry, koja je željna da iskusi uzbuđenje spoljnog seksa sa medvedom Karlosom. Dok se šetala bujnom zelenilom ujutru, njene oči su bile zaključane na kameru dok ga je gledala sa intenzivnim pogledom želje. Počinje da mu daje senzualni oralni seks, uzimajući njegov tvrdi kurac duboko u usta i radeći ga jezikom dok ne može više da se suzdrži. Zatim je uzima otpozadi, gurajući kukove naprijed i niz grlo, čineći je da stenje od zadovoljstva. Jenny nastavlja da mu daje neverovatan oralni seks, koristeći svoje usne i jezik da ga dovede sve bliže orgazmu. Konačno, kreću se napolju, gde se bave parnom vaginalnom akcijom, dok Jenny jaše Teddyjev veliki kurac sa strastom i intenzitetom. Ovaj video je savršen za sve koji vole male, lepe devojke koje se zabavljaju napolju.