Are og Tivo er to fantastisk lækre mænd, der er klar til at engagere sig i noget dampende solo-action. De starter med at drille hinanden med deres kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og vise deres tonede maver frem. Efterhånden som spændingen vokser, skiftes de til at tilfredsstille hinanden ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til randen af orgasme, før de endelig giver efter for deres lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense kærlighedsliv, fra måden hans krop ryster af nydelse til måden hans øjne ruller tilbage i deres hoved, mens han kommer hårdt. Det er klart, at disse to begge er dybt forelsket i hinanden, og det er let at se hvorfor - de er tydeligvis meget komfortable med hinanden og deres seksualitet. Med deres rå passion og uhæmmede begær for hinanden vil de efterlade dig åndeløs og vildende efter mere.