W filmie pojawiają się dwie przyrodnie siostry, które nie są siostrami, ale raczej przyjaciółkami. Zaczynają od pocałunków i pieszczot ciał, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Jedna z przyrodni sióstr bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna robić loda przyjacielowi, podczas gdy ona patrzy. Następnie ona kładzie się na czworaka i zaczyna go drapać z rosnącą intensywnością. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą na bardziej wyraźne akty, w tym seks oralny. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od stęknięć i westchnień dziewczyn, gdy osiągają orgazm, po sposób, w jaki faceci wchodzą w nie. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią fantazje tabu i chcą zobaczyć prawdziwe przyrodnie rodzeństwo.