Twee bloedmooie vrouwen gaan hartstochtelijk kussen en strelen elkaars lichaam voordat ze verder gaan met intiemere activiteiten. De ene vrouw is een mollige brunette met grote borsten terwijl de andere tenger en delicaat is. Ze begint langzaam, maar voert al snel het tempo op, zacht kreunend terwijl ze geniet van de aandacht van beide vrouwen. Naarmate ze intenser spelen, wisselen ze van positie, elkaar om beurten plezieren met hun tong en vingers. De camera legt elk moment van deze sensuele ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar plagen en tanzen tot de manier waarop zij exploderen in orgastische gelukzaligheid. Dit is een horloge voor iedereen die van lesbische actie houdt, van porno, van lesbisch plezier of van porno.