To røffe og kåte menn deltar i intens seksuell aktivitet. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til mer eksplisitte aktiviteter. En muskuløs og velutstyrt mann tar kontroll og begynner å knulle løs på fyrens tette hull, noe som får ham til å stønne av glede. Handlingen varmes opp når de bytter stilling, med den ene som tar ledelsen og den andre som følger etter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres rå og uhemmede lidenskap, fra måten gutta står overfor forvrenger av glede til måten kroppen rister for hvert støt. Dette er et must-see for fans av barback, grov, latino og rå porno.