To grove og liderlige mænd engagerer sig i intens seksuel aktivitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af fyrene er muskuløs og velbegavet, mens den anden er lige så imponerende med sin tykke pik. Han tager kontrol og begynder at kneppe væk ved fyrens stramme hul, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, hvor den ene tager føringen og den anden følger trop. Scenens grovhed øger kun intensiteten af oplevelsen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå og uhæmmede lidenskab, fra den måde fyrene står over for forvrængninger af nydelse til den måde, fyrens krop ryster ved hvert stød. Dette er et must-see for fans af bareback, grov, latino og rå porno.