Michelle Martinez engagerer sig i hardcore action med en ældre mand, og starter med et sensuelt blowjob og bruger sin mund og tunge til at glæde ham dybt. Mens handlingen varmes op, rider hun ham, tager hans tykke skaft dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes dygtige hænder arbejder deres magi, da de bringer ham til randen af orgasme igen og igen. Til sidst kan den gamle mand ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i ekstase og skyder varme ladninger ud over hendes ansigt og krop. Han skyder sin ladning ud over hendes bryst og mave og efterlader hende dækket af klæbrig hvid goo. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med unge, erfarne kunstnere.