To par engagerer sig i et sensuelt møde, mens de udforsker hinandens kroppe. Kvinden ses give sin partner et intenst blowjob, mens manden ivrigt tager hende bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige elskov med nærbilleder af deres ansigter og munde, mens de udforsker hinandens kroppe.