Dva amatérské gay páry zkoumají svá první setkání s pravidelným černým pérem. Začínají líbáním a laskáním těl, než přejdou k intenzivní orální akci. Nesestříhaný člen je hvězdou show, která proniká hluboko do úst obou partnerů. Pár se pak přesouvá na intimnější aktivity, včetně prstokladu a hry jazykem. Neobřezaný člen je obzvláště působivý, protože poskakuje nahoru a dolů proti rtům partnerů. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se dráždí a dráždí k tomu, jak sténají rozkoší. Jedná se o autentický a surový zážitek, který ukazuje krásu lidské sexuality. Je jasné, že tito dva nejsou profesionálové, ale spíše zvědaví, co zažívají a jak si to lze užít.