Dua lelaki gay kulit hitam meneroka keinginan mereka dalam sesi seks misionari. Mereka bermula dengan ciuman sensual dan belaian, sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intens. Salah seorang lelaki itu mahir dalam deepthroating zakar pasangannya, sementara yang lain menikmati menonton dia memuaskan dirinya sendiri. Aksi itu memanas ketika mereka bergerak ke beberapa seks tegar, dengan seorang lelaki mengambil alih dan menunjukkan yang lain siapa bosnya. Kamera menangkap setiap saat pertemuan mereka yang penuh gairah, dari kontak mata yang intens hingga fantasi yang panas untuk menjelajahi keinginan seksual mereka yang paling tinggi dan tidak takut untuk melihat lelaki lain-lain.