To kåte gutter utforsker hverandres kropper, kysser og kjærtegner hverandre før de engasjerer seg i intime aktiviteter. Den ene er spesielt opphisset når partneren stønner av glede mens den andre ser på og blir med på moroa. Trekanten finner sted utendørs og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete scenen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten de berører hverandres kropper til uttrykkene i ansiktene deres. Det er tydelig at disse gutta har det kjempegøy mens de eksperimenterer med forskjellige stillinger og teknikker. Dette er definitivt en for bøkene når det gjelder amatørporno, med to varme og kåte gutter som utforsker sine dypeste fantasier sammen.