Julia Spain viser frem sin utrolige kropp og etterlater klienten andpusten. Men ting blir virkelig varme når hun legger seg på kne og begynner å gi ham en uforglemmelig blowjob. Han kan ikke unngå å stønne av glede mens hun ekspert jobber med munnen over den harde kuken hans. Etter litt intens forspill tar Julia kontroll og gir ham livets tur. Med sine erfarne hender og tunge bringer hun ham til randen av orgasme igjen og igjen, til han til slutt eksploderer med glede over hele ansiktet hennes.