Den smukke Mexicana Julia Spain viser sin utrolige krop frem og efterlader sin klient forpustet. Men tingene bliver virkelig varme, når hun går ned på knæ og begynder at give ham et uforglemmeligt blowjob. Han kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da hun kyndigt arbejder med munden over hans hårde pik. Til sidst tager Julia kontrol og giver ham sit livs tur efter noget intenst forspil. Med sine erfarne hænder og tunge bringer hun ham til randen af orgasme igen og igen, indtil han eksploderer af nydelse over hele hendes ansigt.