To unge venner, der ikke har nogen døtre, engagerer sig i et sensuelt blowjob og glæder hinanden med munden. De går videre til intense håndjobs, hvor de skiftes til at udstrække hinanden og stønne af fornøjelse. HD-kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, de kærtegner hinandens kroppe på til ansigtsudtrykkene, når de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge voksne udforske deres seksualitet på nye og spændende måder.