Videoen viser to fantastiske babes, den ene med en varm lesbisk massage og den anden med en stram fisse. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over hver tomme af huden og udforske hver kurve imellem dem. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at fingre hinandens våde fisser og stønne af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Massøren fortsætter derefter med at give sin klient en intens ansigtsbehandling, der efterlader ham åndeløs. Hun fortsætter med at gnide hans fisse, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere og giver ham en massiv ansigtsbehandling. De to kvinder skifter igen positioner, denne gang ved hjælp af legetøj til at stimulere hinandens følsomme områder. Til sidst er begge piger helt tilfredse med deres ansigtspleje og smiler og griner, mens de bask i gløden efter deres intense seksuelle oplevelse.