Videoen viser to unge og attraktive twinks, Dylan og Kristin, som engasjerer seg i en het trekant med en annen kvinne. Scenen starter med at trioen kysser lidenskapelig, før de går videre til å utforske hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre, mens Dylan ser på og blir med på moroa. Jentene bytter stilling ofte, med Kristin som rir Dylans harde kuk for så å bli med på handlingen. Jentene stønner og gisper når de får orgasme sammen, kroppene deres kramper av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense møtet, fra måten guttene utforsker hverandres kropper til uttrykkene i ansiktene når de kommer om og om igjen. Dette er et must-se for alle som liker å se unge, vakre twinks bli sprø med hverandre.