Film przedstawia oszałamiającą shemale Amandę Goulart, która zostaje mocno ruchana przez dobrze wyposażonego mężczyznę. Zaczyna od przebierania się i pokazywania swojego dużego, okrągłego tyłka przed intensywną akcją seksualną. Jej partner nie może oprzeć się jej krągłościom i wkrótce przejmuje kontrolę nad sytuacją. Rżnie jej ciasną, mokrą cipkę swoim ogromnym kutasem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę nagrzewania się akcji, zamieniają pozycje, a Amanda wsiada na niego, mocno i szybko. Jęczy coraz głośniej, gdy czuje pchnięcia dochodzące od tyłu. Ale liczy się tu nie tylko pieprzenie. Kobieta pokazuje również swoją transseksualną stronę, dodając dodatkową warstwę podniecenia do sceny. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają duże dupy, seks i gorące seksy.