Et hett homofilt par blir nedstemte og skitne på soverommet. De starter med lidenskapelig kyssing, utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer komfortable, går de videre til intens forspill, bruker leker og tunger for å bringe hverandre til orgasmiske høyder. Kameraet zoomer inn nært mens de utforsker hverandres kropper, og gir seerne et nærbilde av hver kurve og kontur. En av mennene starter med å leke med sin egen penis, mens den andre ser på bakfra. Han stønner lavt mens han kjenner de andre håndene griper ham hardt, og gjør ham vill av lyst. Til slutt bytter de stilling, med en mann som tar kontroll og den andre skyver hoftene tilbake i posisjon. Med høye stønn og støt når begge mennene nye høyder av nytelse, og etterlater seerne andpustne og fornøyde.