Scenen åbner med to muskuløse hunks, River Wilson og Teddy Torres, der hengiver sig til en vild middagsfest. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Som natten skrider frem, går de videre til mere intense aktiviteter, herunder oralsex, håndjobs og dobbelt penetration. Teddy er især dygtig til at give hoved, ved hjælp af sin imponerende begavelse til at glæde begge mænd lige. Men det varer ikke længe, før tingene tager en endnu varmere drejning, da han går ned på alle fire for noget hård knepning. Disse fyre nyder tydeligvis sig selv, med masser af stønnen og beskidt snak om, hvad de har været ude på. Og da de endelig kommer i gang, skifter de stilling igen og bliver penetreret bagfra. Dette er et gruppeorgie, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.